Quel que soit votre statut et votre activité, la gestion de patrimoine doit représenter un aspect non négligeable dans votre prise de décision.
L'optimisation de votre stratégie patrimoniale est essentielle pour réaliser vos projets de vie (Épargner, investir, placer...) et défendre au mieux vos intérêts.
Christine Courant vous apporte des solutions précises en relation avec :
Lors de ce 1er rendez-vous et après une présentation globale de notre accompagnement patrimonial, il sera question de définir l'accompagnement qui vous convient dans le cadre de la gestion de votre patrimoine.
Après une analyse de votre situation et en fonction des besoins exprimés, Christine Courant sera en mesure de vous proposer une solution d'accompagnement sur-mesure.
Votre conseiller patrimonial vous remet un rapport stratégique écrit exposant la stratégie patrimoniale et mentionnant clairement la/les stratégie(s) conseillée(s) en adéquation avec vos objectifs patrimoniaux.
Une fois les stratégies patrimoniales mise en place, Christine Courant, votre conseillère en gestion de patrimoine assure le suivi et l'optimisation de vos stratégies.
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Christine Courant
Tél : 06.03.74.50.36
Mail : contact@gestion-patrimoine-var.fr
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